よくあるご質問｜資料回収｜依頼書
「依頼書テンプレート」が押せない
以下の通りです。
設定＞グループウェア設定＞資料回収管理 依頼書テンプレート 該当のテンプレートの対象と資料回収の対象が同じかご確認ください。
よくあるご質問｜資料回収｜その他
進捗管理表との連携はできますか？
可能です。
以下の方法で設定できます。 1.「進捗管理表を追加」または既存の進捗管理表左上「⋮」内にある「設定変更」をクリック 2.資料回収管理と連携させたいタスクについて、画面右側にある「資料回収業務と...
よくあるご質問｜資料回収｜その他
表示されない顧客があります。
以下の通りです。
資料回収業務の対象をご確認ください。 各資料回収業務の右側「設定変更」⇒対象に選ばれている条件が 1.「条件に該当する顧客を対象にする」を選んでいる場合 顧客管理の項目を元に絞り込みをしてい...
よくあるご質問｜資料回収｜テンプレート
画像あり
回収リスト・依頼書のテンプレートは作成できますか？
可能です。
よくあるご質問｜資料回収｜設定変更
画像あり
資料回収を削除したいです。
可能です。
よくあるご質問｜資料回収｜設定変更
画像あり
年度更新はできますか？
可能です。
よくあるご質問｜資料回収｜依頼書
「分類」を非表示にできますか？
可能です。
資料回収＞設定変更＞項目 の分類のチェックを外せば非表示にすることができます
よくあるご質問｜進捗管理表｜設定変更
画像あり
進捗管理表を複製（年度更新）したいです。
以下の通りです。
年度更新の機能はありませんので、管理表の複製をして内容を調整してください。 ▼手順 ①「進捗管理表」をクリック ②複製したい進捗管理表を選択 ③画面左上の「その他の機能」をクリックし、「管...
よくあるご質問｜資料回収｜顧客との連携設定
画像あり
画像あり
画像あり
画像あり
回収リストを公開したり、再提出依頼をしたら顧客にお知らせすることはできますか？
可能です。
以下2つの方法がございます。
よくあるご質問｜資料回収｜顧客との連携設定
画像あり
画像あり
ファイルサイズに上限はありますか？
以下のとおりです。
お問い合わせはこちら
移転、事務所名変更などの
情報変更もこちらからご依頼ください。
